背景と応用シーン
Salesforce環境において、ユーザーのアクセス制御はセキュリティとデータ整合性を保つ上で最も重要な要素の一つです。その中心的な役割を担うのがプロファイル（Profile）です。プロファイルは、特定のユーザーグループに対して、どのようなデータにアクセスでき、どのような操作を実行できるかを定義する設定の集合体です。
Salesforce管理者は、プロファイルを活用して、組織のセキュリティポリシーを施行し、ユーザーの職務に応じて適切なアクセス権限を付与します。これにより、不要な情報へのアクセスを防ぎ、システムの悪用リスクを軽減し、コンプライアンス要件を満たすことができます。プロファイルは、Salesforceにおけるアクセス制御の基本層（Base Layer of Access Control）として機能します。
プロファイルの典型的な応用シーンは多岐にわたります。
- 新規ユーザーオンボーディング（New User Onboarding）：新しいユーザーをSalesforceに追加する際、そのユーザーが所属する部署や役割に応じたプロファイルを割り当て、すぐに業務を開始できる環境を提供します。
- オブジェクトおよび項目へのアクセス制限（Restricting Access to Objects and Fields）：例えば、営業担当者には「商談（Opportunity）」オブジェクトへの作成・参照・編集権限を与えつつ、人事担当者には参照のみ、といったきめ細やかなアクセス制御を実現します。また、特定の項目（例：従業員の給与情報）を特定のプロファイルからのみ閲覧・編集可能にする設定も行います。
- アプリケーションとタブの表示制御（Controlling App and Tab Visibility）：ユーザーの役割に基づいて、Salesforce内で利用可能なアプリケーションやタブを制御します。これにより、関連性の低い情報でユーザーインターフェースが cluttered になるのを防ぎ、生産性を向上させます。
- ページレイアウトの管理（Managing Page Layouts）：異なるプロファイルのユーザーに対して、同じオブジェクトでも表示される項目やセクションの順序、編集可能性が異なるページレイアウトを割り当てることができます。これにより、ユーザーは自身の業務に関連する情報のみを効率的に閲覧・入力できます。
- ログイン時間とIP範囲の設定（Setting Login Hours and IP Ranges）：セキュリティを強化するため、特定のプロファイルを持つユーザーがSalesforceにログインできる時間帯や、アクセス元のIPアドレス範囲を制限することができます。これは、企業ネットワーク外からのアクセスを制限するなど、情報漏洩対策に有効です。
プロファイルは組織全体のアクセス制御の基盤となりますが、より粒度の高い（Granular）権限の追加には、権限セット（Permission Set）と組み合わせて使用することが一般的です。管理者は、これらのツールを適切に使い分けることで、柔軟かつ堅牢なセキュリティモデルを構築することができます。
原理説明
プロファイルは、Salesforceユーザーがシステム内で何を見ることができ、何を実行できるかを定義する設定の集合体です。個々のユーザーではなく、ユーザーグループに適用されるため、管理者は効率的に多数のユーザーのアクセス権限を管理できます。Salesforceには複数の標準プロファイル（Standard Profiles）が用意されていますが、多くの場合、組織の特定のニーズに合わせてカスタムプロファイル（Custom Profiles）を作成し、これを基盤としてアクセス制御を設計することが推奨されます。
プロファイルによって制御される主要な要素は以下の通りです。
オブジェクト権限（Object Permissions）
ユーザーが特定のオブジェクトに対して実行できる操作を決定します。これには、以下の4つの基本的な権限が含まれます。
- 作成（Create）: 新しいレコードを作成する権限。
- 参照（Read）: レコードを閲覧する権限。
- 編集（Edit）: 既存のレコードを変更する権限。
- 削除（Delete）: レコードを削除する権限。
さらに、「すべての参照（View All）」と「すべての変更（Modify All）」の権限もあり、これらを付与すると、たとえ共有設定（Sharing Settings）で制限されていても、そのオブジェクトのすべてのレコードを参照または変更できるようになります。これらは非常に強力な権限であるため、割り当てには慎重な検討が必要です。
項目権限（Field Permissions）
オブジェクト内の個々の項目（Field）に対するアクセス権限を定義します。各項目に対して「参照可能（Read Access）」と「編集可能（Edit Access）」を設定できます。これにより、オブジェクト全体へのアクセスがある場合でも、特定の項目のみを参照専用にしたり、完全に非表示にしたりすることが可能です。
ユーザー権限（User Permissions）
システム全体にわたる特定の機能や操作の実行を許可する権限です。これらは大きく2つのカテゴリに分けられます。
- システム権限（System Permissions）: 例として、「すべてのデータの変更（Modify All Data）」、「ユーザーの管理（Manage Users）」、「カスタマイズアプリケーション（Customize Application）」など、Salesforceの管理機能やシステム設定に関わる権限があります。
- アプリケーション権限（App Permissions）: 特定のアプリケーション内で利用できる機能に関連する権限です。
アプリケーションとタブの可視性（App and Tab Visibility）
ユーザーが利用できるSalesforceアプリケーション（App）と、そのアプリケーション内で表示されるタブを制御します。タブの可視性には、「デフォルトで表示（Default On）」、「デフォルトで非表示（Default Off）」、「タブを非表示（Tab Hidden）」の3つの設定があります。
レコードタイプとページレイアウト（Record Types and Page Layouts）
プロファイルは、特定のオブジェクトのレコードタイプ（Record Type）へのアクセスを決定し、さらに各レコードタイプに対して割り当てるページレイアウト（Page Layout）を指定します。これにより、同じオブジェクトであっても、プロファイルやレコードタイプによって異なるユーザーインターフェースを提供することができます。
ログインIP範囲と時間（Login IP Ranges and Hours）
セキュリティを強化するため、ユーザーがSalesforceにログインできるIPアドレスの範囲や、ログイン可能な曜日と時間帯をプロファイルレベルで設定できます。これは、不正アクセス防止に非常に効果的です。
ApexクラスとVisualforceページへのアクセス（Apex Class and Visualforce Page Access）
プロファイルは、特定のApexクラス（Apex Class）やVisualforceページ（Visualforce Page）へのアクセスも制御します。これにより、カスタムコードやカスタムUIコンポーネントの実行権限を管理できます。
これらの設定が組み合わさることで、Salesforce管理者はユーザーの役割に応じた厳格かつ柔軟なアクセス制御を実現し、組織のセキュリティと業務効率を最大化することができます。
示例コード
Salesforceプロファイルの管理は、主にSalesforceのセットアップUIを介して行われます。管理者が「コード」としてプロファイルを直接編集することは通常ありません。しかし、Salesforce管理者が監査や分析の目的でプロファイル設定をプログラム的に確認するシナリオは存在します。ここでは、Developer ConsoleやApex匿名実行でSOQLクエリを使用してプロファイルの設定を照会する方法をいくつか紹介します。これは、多数のプロファイルや項目を持つ組織で、特定の権限設定を素早く確認したい場合に非常に役立ちます。
プロファイル名の照会
組織内のすべてのプロファイル名とそのIDをリスト表示します。カスタムプロファイルを特定する際などに便利です。
SELECT Id, Name, Description, UserType FROM Profile ORDER BY Name
説明:
Id: プロファイルの一意の識別子。Name: プロファイルの名前。標準プロファイル（例: Standard User）とカスタムプロファイル（例: Sales Custom Profile）の両方が表示されます。Description: プロファイルの任意の説明。UserType: プロファイルに関連付けられているユーザーのタイプ（例: Standard, Guestなど）。
特定のオブジェクトに対するプロファイルのオブジェクト権限の照会
特定のカスタムプロファイルが特定のオブジェクト（例: 'Account'）に対してどのようなオブジェクト権限を持っているかを調べます。これにより、Create (作成)、Read (参照)、Edit (編集)、Delete (削除) などの権限を一目で確認できます。
SELECT
SobjectType,
PermissionsCreate,
PermissionsRead,
PermissionsEdit,
PermissionsDelete,
PermissionsViewAllRecords,
PermissionsModifyAllRecords
FROM ObjectPermissions
WHERE Parent.Profile.Name = 'Custom Sales Profile' AND SobjectType = 'Account'
説明:
SobjectType: 権限が適用されるオブジェクトのAPI名。PermissionsCreate,PermissionsRead,PermissionsEdit,PermissionsDelete: それぞれ作成、参照、編集、削除の権限があるかを示すブール値（true/false）。PermissionsViewAllRecords: そのオブジェクトのすべてのレコードを参照する権限があるかを示すブール値。PermissionsModifyAllRecords: そのオブジェクトのすべてのレコードを変更する権限があるかを示すブール値。Parent.Profile.Name: 関連するプロファイルの名前。ここでは特定のカスタムプロファイルを指定しています。
特定のオブジェクトの項目に対するプロファイルの項目権限の照会
特定のプロファイルが、特定のオブジェクト（例: 'Account'）の特定の項目に対してどのような項目レベルのセキュリティ（Field-Level Security, FLS）を持っているかを調べます。これにより、どの項目が参照可能で、どの項目が編集可能であるかを確認できます。
SELECT
Field,
PermissionsRead,
PermissionsEdit
FROM FieldPermissions
WHERE Parent.Profile.Name = 'Custom Sales Profile' AND SobjectType = 'Account'
ORDER BY Field
説明:
Field: 権限が適用される項目のAPI名。PermissionsRead: 項目を参照する権限があるかを示すブール値。PermissionsEdit: 項目を編集する権限があるかを示すブール値。Parent.Profile.Name: 関連するプロファイルの名前。SobjectType: 項目が存在するオブジェクトのAPI名。
プロファイルに割り当てられたページレイアウトの照会
プロファイルが特定のレコードタイプに対してどのページレイアウトを使用しているかを調べます。これにより、異なるプロファイルやレコードタイプ間でユーザーインターフェースがどのようにカスタマイズされているかを把握できます。
SELECT
Layout.Name,
RecordType.Name,
Profile.Name
FROM LayoutAssignment
WHERE Profile.Name = 'Custom Sales Profile' AND SobjectType = 'Account'
説明:
Layout.Name: 割り当てられたページレイアウトの名前。RecordType.Name: 関連するレコードタイプの名前。Profile.Name: 関連するプロファイルの名前。SobjectType: 関連するオブジェクトのAPI名。
これらのSOQLクエリは、SalesforceのDeveloper ConsoleのQuery Editorで直接実行できます。これにより、UIを何度もクリックすることなく、特定のプロファイル設定を迅速に監査し、潜在的なセキュリティのギャップや不整合を発見するのに役立ちます。
注意事項
プロファイルの管理は、Salesforceのセキュリティとユーザーエクスペリエンスに直接影響を与えるため、細心の注意を払う必要があります。特に以下の点に留意してください。
最小権限の原則（Principle of Least Privilege）
ユーザーには、その職務を遂行するために最小限必要な権限のみを付与するようにしてください。過剰な権限はセキュリティリスクを高め、不正アクセスやデータ漏洩の原因となり得ます。特に「すべてのデータの変更（Modify All Data）」や「すべてのデータの参照（View All Data）」といった強力なシステム権限の付与は極めて慎重に行うべきです。これらの権限は、組織のセキュリティモデルを迂回し、すべてのデータにアクセスできてしまうため、ごく限られた管理者にのみ割り当てるべきです。
標準プロファイルの変更回避
Salesforceが提供する標準プロファイル（Standard Profiles）は変更しないでください。標準プロファイルはSalesforceのバージョンアップグレードに伴って変更される可能性があり、カスタム設定が上書きされたり、予期せぬ動作を引き起こしたりするリスクがあります。常にカスタムプロファイル（Custom Profiles）を作成し、それをベースとして必要な権限設定を行うのがベストプラクティスです。標準プロファイルを基にカスタムプロファイルを作成し、不要な権限を削除または制限することから始めるのが一般的です。
権限セットとの組み合わせ
プロファイルはアクセス制御の基本層ですが、個々のユーザーや特定のプロジェクトの要件に応じて、より柔軟に権限を追加・管理するためには権限セット（Permission Set）を積極的に活用してください。プロファイルで共通のベースライン権限を設定し、個別の追加権限は権限セットで付与するというアプローチは、管理の複雑さを軽減し、将来的な拡張性も高めます。例えば、営業担当者プロファイルを作成し、特定の営業キャンペーンに参加するユーザーにのみ、特定のオブジェクトへの追加の編集権限を権限セットで付与するといった運用が可能です。
定期的なレビューと監査
組織の要件やユーザーの役割は時間の経過とともに変化します。そのため、プロファイルおよび権限セットの割り当てと設定を定期的にレビューし、監査することが不可欠です。これにより、不要になった権限が付与されたままになっている「権限の肥大化（Permission Bloat）」を防ぎ、セキュリティを常に最新の状態に保つことができます。SOQLクエリやレポート機能を使用して、権限設定を定期的に確認する習慣をつけましょう。
プロファイルの目的の文書化
各カスタムプロファイルがどのようなユーザーグループを対象とし、どのような目的で作成されたのかを明確に文書化してください。これは、新しい管理者への引き継ぎや、将来的な変更の際に混乱を防ぎ、一貫したアクセス制御ポリシーを維持するために非常に重要です。
システム権限への理解
プロファイルで設定できるシステム権限（System Permissions）は多岐にわたります。それぞれの権限がSalesforceのどの機能に影響を与えるのかを十分に理解してから設定してください。特に「API の有効化（API Enabled）」のような権限は、外部システム連携のセキュリティに直結するため、安易に付与すべきではありません。
まとめとベストプラクティス
Salesforceにおけるプロファイルは、組織のセキュリティアーキテクチャの中核（Core）をなす要素であり、ユーザーのアクセス制御を定義するための基礎となります。管理者としてプロファイルを効果的に管理することは、データの整合性を保護し、コンプライアンス要件を満たし、最終的にユーザーの生産性を向上させる上で不可欠です。
本稿では、プロファイルの背景、原理、そしてSalesforce管理者が監査に活用できるSOQLコードの例、さらに管理上の注意事項について解説しました。ここでは、プロファイル管理におけるベストプラクティス（Best Practices）を改めてまとめます。
常にカスタムプロファイルを使用する
Salesforceが提供する標準プロファイルは決して変更せず、必ずカスタムプロファイルを基盤としてアクセス制御を構築してください。標準プロファイルをクローンして、組織の要件に合わせてカスタマイズすることから始めます。
最小権限の原則を徹底する
ユーザーには、職務を遂行するために必要な最低限のアクセス権限のみを付与し、過剰な権限はセキュリティリスクの増大につながることを常に意識してください。
プロファイルと権限セットを組み合わせて活用する
プロファイルでユーザーの基本的な役割に応じたアクセス権限を確立し、権限セットを使用して、特定のタスクやプロジェクトに必要な追加の権限を付与します。このアプローチにより、柔軟性と管理のしやすさが両立されます。
定期的な監査とレビューを実施する
組織の進化に合わせて、プロファイルおよび権限セットの割り当てと設定を定期的に見直し、不要な権限がないか確認します。SOQLクエリを活用して、効率的な監査を行いましょう。
明確な文書化を心がける
各カスタムプロファイルと権限セットの目的、割り当てられるユーザー、そしてその設定意図を明確に文書化してください。これにより、将来的な管理やトラブルシューティングが容易になります。
セキュリティ設定の全体像を理解する
プロファイルはSalesforceのセキュリティモデルの一部であり、組織の共有設定（Sharing Settings）、ロール階層（Role Hierarchy）、手動共有（Manual Sharing）など、他のアクセス制御機能と連携して機能します。これらの要素がどのように相互作用し、最終的なユーザーのデータアクセスを決定するのか、その全体像を理解することが重要です。
Salesforce管理者は、これらのベストプラクティスを遵守し、プロファイルを戦略的に管理することで、セキュアで効率的、かつスケーラブルなSalesforce環境を維持することができます。プロファイル管理は一度設定して終わりではなく、組織の成長と変化に合わせて継続的に最適化していくべきプロセスであることを忘れないでください。
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