ねぇねぇ、ちょっと聞いてください！
毎日のお仕事で、「あれ、あの情報どこにあったっけ？」「このお客様のこと、誰か知ってるかな？」なんてモヤモヤ、ありませんか？
友達とのランチの約束だって、LINEで時間、InstagramのDMで場所、電話でメニューってバラバラに連絡を取ってると、「結局いつどこで何？」ってなっちゃうこと、ありますよね。
これがお仕事だと、もっと大変！
営業さんがお客様と話した大事な内容、担当者しか知らなくて、他のチームは「え、そうなの！？」なんて後からバタバタ。
まるで、みんながそれぞれ違う場所にメモを書いてて、大事な情報がポツンポツンと散らばっちゃってるような状態なんです。
もし、そんなバラバラな情報が、まるで魔法みたいに自動で繋がり、みんなが最新情報を共有できたら…？
今回は、そんな夢のようなお話、「SlackとSalesforceの連携」について、世界一わかりやすくご案内しますね！
それはまるで、「チームのワイワイ休憩室」と「超有能な情報係」が手を取り合うみたい！
まず、Slack（スラック）って、何だか知ってますか？
これは、会社の中の「みんなでワイワイ話す休憩室」みたいなものだと思ってください。
「〇〇の資料、誰か持ってるー？」とか、「新しいプロジェクト、こんなアイデアどうかな？」とか、みんなが自由に意見を言い合ったり、必要なファイルをパッと共有したりする場所なんです。
じゃあ、Salesforce（セールスフォース）は？
こちらは、お客様のことなら何でも知っている「超有能な情報係」さん。
「〇〇社は、前にこんな商品に興味があったな」「このお客様、去年の誕生日は〇月だったな」といった、お客様一人ひとりの名前、住所、好きなもの、これまでのやり取り、営業の進捗状況…などなど、あらゆる情報をしっかり整理して、いつでもパッと取り出せるように保管してくれているんです。
例えるなら、地域の歴史や住民の情報を全て知り尽くしている「物知りおばあちゃん」みたいな存在ですね。
そして、「連携（インテグレーション）」というのは、この「ワイワイ休憩室」と「超有能な情報係」が、まるで「秘密のホットライン」で繋がっちゃうこと！
休憩室で誰かがポロッと話した一言を、情報係さんが聞きつけて、サッと必要な情報を探してきてくれたり。
逆に、情報係さんが新しい情報を手に入れたら、休憩室に「こんな情報があるよ！」って、そっと教えてくれたり。
いちいちお願いしなくても、お互いが気を利かせあって、必要な情報をやり取りしてくれる、そんな賢い仕組みなんです。
「何ができる？」って？まるで優秀な秘書が2人いるみたい！
この秘密のホットラインが繋がると、どんなに便利になるか、ちょっと想像してみてください。
お客様との会話が「情報の宝庫」に変わる瞬間
例えば、営業担当さんがお客様と話していて、「そういえば、〇〇という新サービスに興味があるって言ってたな」とSlackのチームチャットにメモをしたとします。
すると、秘密のホットラインがその情報をキャッチ！すぐにSalesforceの「超有能な情報係」に「〇〇社が新サービスに興味ありだって！」と伝えます。
情報係さんは、お客様の情報をサッと取り出し、「なるほど、あの会社は前に△△も検討していたから、合わせて提案すると良いかもね！」なんて、過去の情報と組み合わせて新しいヒントをSlackのチャットに返してくれるんです。
これで、担当者以外の人も「なるほど！」と、お客様の状況をすぐに把握できるようになります。
大事な「お知らせ」を誰も見逃さない！
「お客様の契約更新まで、あと1ヶ月だ！」といった、Salesforceの情報係さんが把握している大事なタイミングってありますよね。
普段なら、情報係さんが「誰かに伝えないと！」と手動で連絡しないといけないところ、秘密のホットラインがあれば、自動でSlackの担当チームの休憩室に「〇〇様の契約更新が迫っていますよ！」と、そっとお知らせを届けてくれるんです。
これで、「あ、うっかりしてた！」なんてことを防いで、早めにお客様にご連絡できるようになりますね。
「新しいお客様」も「ご成約」も、みんなで拍手！
新しいお客様がSalesforceに登録されたり、大きな商談が「ご成約！」となったりすると、情報係さんが自動的にSlackのチーム全員に「やったー！〇〇様、ご成約です！」と、喜びの速報を流してくれます。
わざわざ誰かが連絡しなくても、チーム全体で最新の状況を共有し、喜びを分かち合える。まるで、みんなで一つの目標に向かって頑張っているのが目に見えるようになります。
簡単な例で見てみましょう！「おめでとう！ご成約！」の流れ
複雑なコードは一切なし！
まるで日常のできごとのように、この連携がどう動くのか見てみましょう。
ある日、営業担当のAさんが、ずっと頑張っていたお客様との契約を無事に取り付けました！
- Aさん、報告！
「やったー！〇〇株式会社、ついにご成約です！」と、嬉しさのあまりSlackのチームチャットに報告メッセージを送ります。 - 秘密のホットラインがキャッチ！
このメッセージを、秘密のホットラインが「ピピピッ！」と聞き逃しません。 - 情報係さんが記録！
情報をSalesforceの「超有能な情報係」さんにそっと伝えます。
情報係さんは「よしきた！」と、〇〇株式会社の情報を「商談中」から「ご成約済み」に自動で書き換えます。 - さらに情報係さんが気を利かせる！
情報係さんは続けて、「ご成約済みになったから、次は経理さんに請求書を出してもらって、サポートチームにはお客様の準備をしてもらわないと！」と判断。
経理チームのSalesforceには「〇〇株式会社の請求書をお願いします！」と、
サポートチームのSalesforceには「新しいお客様〇〇株式会社が来たので、サポートの準備をしてね！」と自動で伝言を残します。 - みんなにお知らせ！
情報係さんは、最後に秘密のホットラインを使って、
経理チームのSlackチャンネルには「〇〇株式会社の請求書作成をお願いします！」と、
サポートチームのSlackチャンネルには「〇〇株式会社様、ご成約！サポート準備お願いします！」と、
それぞれ自動でお知らせを届けてくれます。
どうですか？
Aさんが一言Slackでつぶやいただけで、こんなにもたくさんの情報が自動で共有され、次の仕事がスムーズにスタートするんです！
まとめ：「難しそう」なんて言わせない、魔法のお仕事術！
「SlackとSalesforceの連携」って聞くと、何だか難しそうな呪文みたいに聞こえるかもしれません。
でも、実際は、まるで「チームの休憩室」と「物知り情報係さん」が、賢い「秘密のホットライン」で手を取り合って、みんなのお仕事をスムーズにしてくれる、そんな魔法みたいな仕組みなんです。
いちいち人手を介さなくても、必要な情報が必要な人に、必要なタイミングで届くようになる。
これで、みんなが自分の仕事に集中できて、「あれどこだっけ？」なんて時間も、グッと減るはず。
まるで、あなたの隣に、超優秀で気の利く秘書が二人もいるようなもの。
実はそんなに難しくないし、一度設定すれば、あとは彼らが勝手に賢く動いてくれる。
これって、私たちの働き方をガラッと変える、すごいことだと思いませんか？
あなたの会社でも、この「秘密のホットライン」、ぜひ試してみてはいかがでしょう！
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