Salesforce数式項目の計算タイミングと注意点を徹底解説

【数式項目的値が間違っている理由】よくある原因

Salesforceの数式項目の値が期待通りにならない理由の多くは、数式項目がリアルタイムで計算される仕組みに起因します。その計算タイミングを理解しないと、意図しない結果が表示されることがあります。

計算タイミング

Salesforceの数式項目は、リアルタイムで計算され、以下のタイミングで評価されます：

• 数式項目が画面に表示されるとき
• 数式項目にアクセスされたとき
• APIを使用してレコードをSELECTしたとき

そのため、数式項目の値はレコードに保存されているわけではなく、アクセス時に最新の状態が計算されて表示されます。

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注意すべきポイント

1. Apexでの利用

   • ApexコードでレコードをINSERTした直後に数式項目を参照すると、評価が行われていないため、期待通りの値にならない場合があります。

2. ワークフロールールでの挙動

   • ワークフロールールの条件やアクションに数式項目を使用する場合、ワークフロールールが実行される際に数式項目が計算されます。

3. トリガーにおける動作

   • Trigger.oldでは、レコードが読み込まれたタイミングでの値が計算されます。
   • Trigger.newでは、新しい値が読み込まれたタイミングで再評価されます。

4. 承認プロセスでの挙動

   • レコードがロックされている場合でも、数式項目が参照しているフィールドの値が更新されれば、数式項目も最新の値に反映されます。

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数式項目の値を固定する方法

数式項目を固定値として扱いたい場合は、以下のアプローチが有効です：

1. テキスト項目への置き換え

   • 数式項目をテキスト項目に変更し、ワークフロールールやプロセスビルダーを使って値を更新します。

2. 選択リスト項目を使用

   • 値の選択肢が限定的な場合、選択リスト項目を利用することで値を固定化できます。

これらの方法を使えば、レコードが編集されない限り値を固定したまま維持できます。