Salesforce Lightning Email Templatesの活用ガイド：効率的でパーソナライズされたメール配信を実現

Salesforce Lightning Email Templates（ライトニングメールテンプレート）は、視覚的に魅力的でパーソナライズされたメールを効率的に作成・管理するための強力な機能です。本記事では、その機能、使い方、Classicテンプレートとの違い、そして業務シナリオを基にした自動化例まで詳しく解説します。

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Lightning Email Templatesの主な機能

1. リッチテキスト編集

ライトニングテンプレートでは、太字、画像、ハイパーリンクなどのリッチフォーマットが使用可能で、視覚的に訴求力のあるメールを簡単に作成できます。

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2. 動的コンテンツ（マージフィールド）

✅ マージフィールドの使い方

マージフィールドとは、メール内にSalesforceのレコードデータを差し込むプレースホルダーです。フィールドは{{{ }}}で囲まれ、以下のように使います：

こんにちは {{{Recipient.Name}}} 様、
 
貴サイト（{{{Recipient.Site__c}}}）の点検日時が決定しました。
担当者：{{{Sender.Name}}}

💡 挿入手順

1. エディター右下のアイコンをクリック

2. 差し込みたいフィールドを選択し、「Insert」で挿入

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3. 制限事項と回避策

項目	解決策
クロスオブジェクトの制限	関連オブジェクトの値を使いたい場合は、数式項目（Formula Field）で主オブジェクトに値を引き継ぐ
ルックアップ関係の制限	通常は「名前」しか参照できないが、必要に応じて数式項目を作成

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4. フォルダーによる整理

テンプレートはフォルダーで分類・整理でき、チーム内でのアクセス性が向上します。

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5. コラボレーション強化

テンプレートは他のユーザーと簡単に共有・共同編集が可能です。

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Classicテンプレートとの違い

項目	Classic Email Templates	Lightning Email Templates
UI	シンプル	モダン（ドラッグ＆ドロップ対応）
書式設定	限定的	画像・リッチテキストに対応
マージフィールド	手動設定が多く、分かりにくい	UIから簡単に選択・挿入可能
カスタマイズ	コーディングが必要	UIのみで簡単設定

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具体例：ブルーコン社の点検通知メール自動化

🏢 背景

架空の企業「Blucon（ブルーコン）」では、土地所有者へ点検予定日を通知する必要があります。

🧩 オブジェクト構成

• Site（カスタムオブジェクト）：物件の情報を格納

• Contact（標準オブジェクト）：所有者情報

• 関連付け：

  • Site → Contact（Landowner）

  • Contact → Site（数式フィールド経由で日程参照）

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✉️ Lightning Email Template作成手順

1. App Launcherから「Email Templates」を検索し、新規作成

2. 件名・本文などを入力し、必要なマージフィールド（例：{{{Recipient.Name}}}）を挿入

3. フォルダーに保存して他ユーザーと共有可能

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🔄 自動送信：Flowによるメール送信設定

以下のような条件でFlowを作成します：

🔧 Flow作成手順

1. 「Record-Triggered Flow」を新規作成

2. 設定：

   • 対象オブジェクト：Site

   • 実行タイミング：作成または更新時

   • 条件：

     • Inspection_Status__c = 「Yet to be inspected」

     • Tentative_Inspection_Date__c が変更されたとき

3. 「Send Email」アクションを追加

   • Email Template ID：作成したテンプレートのID

   • Recipient ID：{!$Record.Land_Owner__r.Id}

Recipient: {!$Record.Land_Owner__r.Id}
Email Template ID: {!$GlobalConstant.LightningEmailTemplateID}

4. Flowを保存し、有効化

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✅ テスト方法

1. Siteレコードを編集

2. 「Inspection Status」を「Yet to be inspected」に変更

3. 「Tentative Inspection Date」に未来日を入力

4. 保存後、該当連絡先にメールが送信される

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まとめ

SalesforceのLightning Email Templatesは、高いカスタマイズ性とユーザーフレンドリーなUIを備えた、現代の業務に欠かせないツールです。Classicからの移行により、テンプレートの作成・管理が格段に楽になり、パーソナライズされた顧客コミュニケーションを簡単に実現できます。

業務シナリオに応じてFlowと連携させることで、通知の自動化やチーム内の情報共有がスムーズに行えるようになります。テンプレートとFlowの組み合わせを活用し、ビジネスの効率化を図りましょう。